表は、人が埋めない。顧客の次の一手を、AIが進める。

CRMを支える機能

1. 01

   話して作る

   リストも段階も、AIに話すだけでできる

   • 「法人の攻め先を管理したい」とAIに話すと、リストと段階ができる
   • 「スプレッドシートの顧客を取り込んで」で顧客が入り、「毎朝更新して」で毎日の更新の担当が決まる
   • 「ファネルを進めて」で、AIが全員の現在地を見て段階を進め、ゴールを作り、気になることを片づける
   法人の攻め先を管理したい

   段階を組み立てています…

   法人の攻め先稼働中

   段階

   問い合わせ商談見積もり稟議受注終了

   このあとは「スプレッドシートの顧客を取り込んで」「毎朝更新して」「ファネルを進めて」の順に頼むだけ

   「法人の攻め先を管理したい」と話すだけで、リストと段階ができます

2. 02

   リストの表

   今日手を打つ相手だけが、表に残る

   • 行＝顧客、列＝現在地／次アクション／連絡先／最終アクティビティ／担当／数値。数値の列は最大20で、セルに直接書ける
   • 「止まっている」「期日超過」「重複候補」「連絡がつかない」「未完了ゴールなし」の5種類の印で、手を打つ相手が分かる
   • 「今日の提案」には印から作られた今日の頼みごとが並ぶ。行の「AIに依頼する」で顧客名入りの指示文ができ、Claude CodeやCodexにそのまま渡せる
   法人の攻め先今日動く相手

   顧客現在地滞在印

   株式会社◯◯見積もり14日止まっている

   △△商事商談2日

   □□工業稟議9日期日超過

   ◇◇ホールディングス問い合わせ1日

   ☆☆製作所商談21日連絡がつかない

   数値の列は最大20。セルには直接書けて、絞り込みはURLに残るので、そのまま共有できます

   「今日動く相手」に絞ると、手を打つ相手だけが表に残ります

3. 03

   顧客ページと履歴

   誰が、いつ、なぜ動かしたかが消えない

   • 現在地の動きは追記のみの履歴に残る。誰が（人／AI）いつ、どの理由で動かしたかが分かる
   • 連絡先（メール・電話・LINEなど）は、届くかどうかと用途の名札だけを持つ。最後にいつ・どこで何があったかは「最終アクティビティ」で読む
   • 権限は閲覧者／編集者／オーナーの3段階
   株式会社◯◯見積もり ／ 14日

   アクティビティ履歴関連ゴール本文

   Claude Code9/24 7:02

   現在地を「商談」→「見積もり」へ

   理由：9/22の議事録に「見積もりを出す」とあったため

   田中9/22 18:40

   関連ゴール「見積もりのA/B案を用意する」を作成

   Claude Code9/20 7:01

   印「止まっている」を付与

   理由：最終アクティビティから14日が経過

   書き換えはできません。AIの判断を直したいときは、理由を読んでから直します

   人が動かしたのか、AIが動かしたのか。理由まで追記のみで残ります