KPIツリーのテンプレート（無料）｜EC・SaaS・飲食店・採用の例とExcel

Excelのテンプレートの中身

Excelは1ファイルに5つのシートがあります。「使い方」と、上の4業種（EC／SaaS（MRR）／飲食店／採用）です。

黄色のセルに自社の数字を入れると、上の段の数字・達成率・目標との差が式で計算されます。経路や段階を増やす時は、行を足して親の行の式にも足してください。

テンプレートを自社の数字に書き換える手順

1. 自社に近い業種を選び、一番上の数字（KGI）を、期限と目標値と数え方まで決めます
2. ツリーの数字ごとに、数え方と、正しい値がある場所（管理画面・レジ・会計ソフトなど）を決めます
3. KGIの目標から式で逆算して、下の数字に目標を置き、数字ごとに担当を1人決めます
4. 週に1回、実績を入れ、目標のペースより遅れている枝だけを選んで打ち手を決めます

KGI・KSF・KPIの分け方や、分け方でよくある失敗は「KPIツリーとは？作り方と業種別の例」で詳しく説明しています。売上の基本形や法人営業の例も、そちらにあります。作った後に打ち手とつなぐ回し方は「KPIツリーの運用方法」にまとめています。

AddnessのテンプレートをAIに渡して回す

Excelは、作るところまでなら十分です。続けていくと、実績を入れる手間と、決めた打ち手がどこまで進んだかを追う手間が残ります。Addness（アドネス）のテンプレートは、そこをAIに任せる形にしてあります。

テンプレートを受け取ると、次の5つのゴールが並びます。

使い方は、一番上のゴールをAIに渡して「1. の依頼文のとおりに進めて」と頼むだけです。AIは、自社の数え方・直近の数字・担当を聞いたうえで、数字ごとのKPI定義（数え方・取得元・更新の時刻）を作り、KPIツリーに式どおりの親子で並べ、2〜4のゴールに数字を結びつけます。作る前に一覧を見せて確かめるよう、依頼文に書いてあります。

結びつけたゴールの行にはリングが出て、値・目標・達成率・ペースが見えます。週の見直しでは、AIが遅れている数字と7日以上動いていないゴールを並べ、止める・続ける・足すの案を出します。決めるのは人で、決めたことはAIがゴールとToDoにします。

• AIとのつなぎ方は「AIエージェントとのMCP連携」にあります。Claude Code・Codex・ChatGPT・Claudeなどが使えます
• 公開テンプレートは、アカウントが無くても公開ページの「AIで始める」から受け取れます
• KPIツリーの機能は、Focus以上のプランで使えます（ベータ版・2026年10月時点）。それ以外のプランでは、AIがゴールの本文に数字の表を作り、同じ見直しを回します。料金は料金ページで確かめてください。Pro以上の月払いは7日間無料で試せます

画面と機能の全体は「KPIツリーの機能紹介」、テンプレートの仕組みは「テンプレート・ルーティンの機能紹介」で見られます。

よくある質問

KPIツリーのテンプレートは無料で使えますか？

使えます。Excelは無料でダウンロードでき、登録も要りません。Addnessのテンプレートも無料で受け取れますが、KPIツリーの機能そのものはFocus以上のプランで使えます（2026年10月時点）。

KPIツリーのテンプレートはExcelとAddnessのどちらを使えばよいですか？

一人で形を作って考えるならExcelで足ります。チームで毎週見て、数字の更新や打ち手の進み具合まで追うなら、数字とゴールを同じ場所でつなげるAddnessの方が続けやすくなります。Excelで形を決めてから、Addnessに移すこともできます。

自社の業種が4つの例に無い時はどうすればよいですか？

形が近いものを選びます。来店や購入の数で決まる商売はECか飲食店、毎月の契約で決まる商売はSaaS、段階を踏んで人や件数が絞られていく仕事は採用の形が使えます。法人営業の例は「KPIツリーとは？作り方と業種別の例」にあります。

テンプレートの数字は、そのまま目標にしてよいですか？

使わないでください。数字はすべて説明用の架空の例で、業種の平均でもありません。目標は、自社の直近3か月ほどの実績から置きます。

KPIツリーは何階層まで分ければよいですか？

担当者が日々の行動で動かせる数字に届くところまでです。このページの4つの例は2〜4段です。見る人がいない数字が増えたら、その段は外します。

少ないほど良い数字（解約やコスト）はどう入れればよいですか？

目標の代わりに上限を置きます。Excelでは「向き」の列が「少ないほど良い（上限）」の行で、達成率の列が上限比になり、100%を超えたら上限を超えています。AddnessのKPIツリーでも、少ないほど良い数字は「上限」「上限比」「上限ペース」で表示されます。

作ったKPIツリーは、どのくらいの頻度で見直せばよいですか？

打ち手は週に1回、目標は月に1回、ツリーの形は四半期に1回が目安です。週の見直しでは、目標のペースより遅れている枝だけを選び、その下の行動が動いたかを見てから決めます。

次にやること

自社に近い業種を1つ選び、KGIと2段目までを自社の数字に書き換えてみてください。Excelはこちらからダウンロードできます。AIと一緒に毎週回したい場合は、業種のテンプレートを「Addnessで使う」から受け取るか、Addnessのはじめ方から始められます。KPIツリーの作り方やAIに数字を集めさせる設定を一緒に進めたい場合は、無料の導入支援でご相談いただけます。

※このページは2026年10月16日時点の情報です。Addnessは日々アップデートしているので、画面や手順が今と少し違うことがあります。